قبل از هر پیگیری، مشتری را بشناسید.
برای تیم‌هایی که اطلاعات مشتری بین دفترچه، فایل و پیام‌رسان پراکنده است: مخاطب، شرکت، سرنخ تبدیل‌شده، فرصت فروش و کار بعدی را در یک پرونده ببینید.
برای کارشناس فروش
تاریخچه را مرور کنید، نتیجه را یادداشت کنید و همان‌جا پیگیری زمان‌دار بسازید. تاریخ‌ها با تنظیمات تقویم شما نمایش داده می‌شوند.
برای مدیر کسب‌وکار
افراد و شرکت‌های دارای فروش موفق را در فهرست مشتریان ببینید. فرصت‌های باز و برنده هر رابطه را بدون جابه‌جایی بین فهرست‌ها مرور کنید.
برای بازاریابی
منبع سرنخ تبدیل‌شده در پرونده باقی می‌ماند تا زمینه ورود مشتری را بشناسید. بخش‌بندی و نسبت‌دهی چندمرحله‌ای کمپین، بخشی از این نسخه نیست.
یک رابطه، چند نوع رکورد
مخاطب یک شخص است؛ سرنخ یک احتمال فروش و فرصت یک معامله است. تبدیل سرنخ به معنی فروش موفق نیست. فهرست مشتریان از فرصت‌های برنده محاسبه می‌شود.
گفت‌وگوها با ماژول ارتباطات
پرونده و پیگیری فروش در SALES قرار دارند. ماژول اختیاری COMM، تماس‌ها، ایمیل‌های ثبت‌شده و تاریخچه پیامک را اضافه می‌کند. همگام‌سازی کامل صندوق ایمیل ارائه نمی‌شود.
امکانات ارتباطات · پلن‌ها و قیمت